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Persönliche Finanzen

Erbschaftssteuerplanung Beratungsleitfaden

von

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6 Min. Lesezeit

01.05.2024

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Was ist die Altersrente in Teilbeträgen?

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Erbschaftsteuerplanungsberatungsguide

Die Erbschaftsteuerplanung ist ein wesentlicher Bestandteil des Finanzmanagements, der eine sorgfältige Strategie und ein Verständnis des rechtlichen Rahmens erfordert. Effektive Planung stellt sicher, dass Ihre Vermögenswerte mit minimalen Steuerfolgen an Ihre Erben weitergegeben werden. Zu den wichtigsten Strategien gehören:

Geschenke und Treuhandfonds: Die Nutzung von Geschenken und Treuhandfonds kann die Größe Ihres steuerpflichtigen Nachlasses erheblich verringern. Geschenke bis zu einer bestimmten Schwelle können jährlich steuerfrei gegeben werden, was im Laufe der Zeit die Größe Ihres Nachlasses reduzieren kann.

Familiengesellschaften (FLPs): Diese werden oft genutzt, um Vermögen zwischen Familienmitgliedern zu bewegen. Ihre Struktur kann steuerliche Vorteile bieten und Vermögenswerte vor Gläubigern schützen.

Lebensversicherung: Die Erlöse aus Lebensversicherungen sind in der Regel von Einkommens- und Erbschaftsteuer befreit, was sie zu einem effektiven Instrument zur Bereitstellung steuerfreier Vorteile für Begünstigte macht.

Wohnsitzplanung: Die Änderung Ihres Wohnsitzes in eine Jurisdiktion mit günstigeren Steuergesetzen kann ebenfalls ein mächtiges Werkzeug in der Nachlassplanung sein.

Fachkundige Erbschaftsteuerberater auf Wealthiee.ch können personalisierte Beratungen anbieten, die auf die Feinheiten des Schweizer Steuerrechts zugeschnitten sind, und Ihnen helfen, einen umfassenden Nachlassplan zu entwickeln, der steuerliche Vorteile optimiert, während sichergestellt wird, dass Ihre Vermögenswerte gemäß Ihren Wünschen verteilt werden.

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Autor

Wealthiee

Nick Green is a financial journalist writing for Unbiased.co.uk, the site that has helped over 10 million people find financial, business and legal advice. Nick has been writing professionally on money and business topics for over 15 years, and has previously written for leading accountancy firms PKF and BDO.

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