Optimieren Sie Ihre Clientsuche mit unserem System, das Ihre Expertise mit den Bedürfnissen der Klienten in Einklang bringt. Steigern Sie die Produktivität und vertiefen Sie wirkungsvolle Beratungsbeziehungen.
Nutzen Sie unsere anspruchsvollen CRM-Tools, um die Beziehungen zu Kunden effizienter zu verwalten. Automatisieren Sie die Terminplanung, verfolgen Sie die Interaktionen mit Kunden und pflegen Sie mühelos detaillierte Kundenportfolios.
Profitieren Sie von unserer Marketingunterstützung, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Präsentieren Sie Ihr Fachwissen und Ihre Dienstleistungen einem gezielten Publikum, um Ihre Reichweite und Ihren Ruf zu steigern.
Einfache Verwaltung
von Dokumenten
Optimieren Sie Ihren Workflow mit unserem sicheren, integrierten Dokumentenmanagementsystem. Erleben Sie eine mühelose Organisation, Speicherung und den Austausch von Finanzberichten und Investitionsplänen.
Erreichen Sie Ihre Kunden
dort, wo sie sind
Unsere Direktnachrichtenfunktion ermöglicht eine sichere, persönliche Kommunikation in Echtzeit mit Ihren Kunden. Diese direkte Verbindung erhöht die Transparenz, baut Vertrauen auf und ermöglicht es Ihnen, zeitnahe Ratschläge zu geben, wann immer Ihre Kunden sie benötigen.
Einfache Planung mit
Ihren Klienten und Ihrem Team
Optimieren Sie Ihre Zeit mit unserem intuitiven Planungstool, das darauf ausgelegt ist, Meetings mit Ihren Kunden und Ihrem Team mühelos zu synchronisieren. Beseitigen Sie das Hin und Her bei der Terminvereinbarung, damit Sie sich mehr auf die Bereitstellung erstklassiger Beratungsdienste und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können.
