Ein konsistenter Strom neuer Kundenperspektiven
Sofortiger Zugang zu Interessenten durch unsere verbraucherorientierten Marketingstrategien.
Maßgeschneiderte Kundenanfragen
Wählen Sie den Beratungstyp und das Vermögensniveau aus, das zu Ihrem Unternehmen passt, und unser Matchflow wird Ihnen qualitativ hochwertige Leads liefern, die Ihren Kriterien entsprechen.
Effektive Zeitersparnis-Tools
Kundenmanagement-Software, Pipeline-Tracking und Echtzeit-Leistungsberichte, um Ihre Kunden durch den Verkaufsprozess zu verwalten
Wir ermöglichen es Ihnen, Ihre Kunden ganz bequem zu erinnern, zu benachrichtigen und darauf hinzuweisen, die wichtigen Dokumente hochzuladen.
Erhalten Sie in Echtzeit Benachrichtigungen über Wealthiee oder per E-Mail, wann immer Ihr Kunde ein Dokument hochgeladen hat, damit Sie immer den Überblick über den Stand der Dinge behalten.