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Le CRM ultime pour les conseillers financiers

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Offrez à vos clients un accès facile à leurs portefeuilles

Offrez une expérience client d'élite et contemporaine qui résonne à l'ère numérique.

Adapté aux conseillers financiers, aux family offices et aux avocats en planification successorale.

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Votre lien client démarre ici

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Adapté à votre calendrier


Wealthiee permet à un client de planifier des réunions en fonction de votre emploi du temps, en faisant preuve de flexibilité et d'accessibilité, ce qui améliore votre relation avec le client.

interface mobile pour personnel
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Lorsque vos clients sont la priorité centrale

Nous fournissons les outils pour améliorer votre connexion et votre rapport avec vos clients, en les engageant à leur stade actuel

utilisateur personnel
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Mises à jour par SMS.

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Notifications par courriel.

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Simplification de la consolidation

Génération de leads pour
Conseillers financiers
indépendants

Génération de leads
pour les conseillers financiers indépendants

Simplification de la consolidation

Nous nous efforçons d'acheminer des prospects de haute qualité via nos différents canaux, sur mobile, web et différentes pages de destination, en utilisant des techniques de référencement et de marketing en ligne de pointe. Laissez-nous nous concentrer sur le développement de votre entreprise.

avec Wealthiee, vous obtiendrez :

Recevoir des demandes directement de la part des personnes qui consultent votre profil sur notre répertoire

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Recevez d'autres demandes correspondant à votre profil en fonction de votre compatibilité

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Spécifiez les valeurs minimales de prêt client

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Source leads from multiple locations nationwide

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Prévisualisez chaque prospect et choisissez de l'accepter ou de le rejeter

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Gérez vos prospects actifs jusqu'à la conversion et au-delà, depuis un seul tableau de bord simple

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Questions fréquemment posées

How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

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