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Accédez à de nouveaux
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Nous livrons des clients - Directement dans votre boîte de réception - Et nous vous donnons les outils pour les gérer tout au long du processus de vente

Comptes multi-devises, transferts internationaux rapides, cartes sans frontières, gestion des dépenses et paiements en ligne, le tout sur une seule plateforme.

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Avantages clés

Avantages clés

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Obtenez les prospects que vous voulez
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Définissez vos propres critères pour les clients que vous voulez le plus attirer.

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Faites de la publicité dans notre annuaire
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Se démarquer dans les annonces avec un profil unique que les clients remarqueront.

Atteindre des clients dans plusieurs endroits
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Achetez des emplacements supplémentaires pour trouver des prospects en Suisse, en Allemagne et en France

Prévisualiser tous les prospects
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Voir les détails de chaque demande et choisir si acheter ou rejeter.

Gérez tous vos clients au même endroit
Gérez tous vos clients au même endroit

Importer des clients à partir d'autres sources et gérer facilement l'ensemble de votre pipeline.

Suivez les performances avec des analyses
Suivez les performances avec des analyses

Vérifiez quotidiennement comment se comporte votre profil et optimisez-le pour votre entreprise.

Comment fonctionne votre tableau de bord

Comment fonctionne votre tableau de bord

Comment fonctionne votre tableau de bord

Votre tableau de bord est un centre de commande unique à partir duquel vous pouvez superviser toute votre activité liée aux clients. Parcourons les fonctionnalités clés.

Votre écran d'accueil donne un aperçu complet de votre compte et de vos performances. Si vous avez plus d'un profil, ils seront tous répertoriés ici.

Choisissez les plages de dates pour afficher vos statistiques clés, qui montrent :

Votre performance d'enquête

Votre performance d'enquête

Votre performance d'enquête

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Volumes de recherche de profils

Volumes de recherche de profils

Volumes de recherche de profils

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Statistiques d'appel (Si sur le plan de croissance)

Statistiques d'appel (Si sur le plan de croissance)

Statistiques d'appel (Si sur le plan de croissance)

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Résumé des performances du pipeline

Résumé des performances du pipeline

Résumé des performances du pipeline

Résumé des performances du pipeline

À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos profils et voir votre résumé de pipeline pour comprendre quelle partie de l'entonnoir de vente nécessite une optimisation.

utilisateur personnel
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Wealthiee Pro | Amélioré

Avec le forfait amélioré, vous pouvez voir ce que les gens demandent

Avec Enhanced, vous pouvez voir des analyses plus approfondies sur vos prospects et clients potentiels

Avec le package amélioré, vous pouvez consulter des analyses plus détaillées sur les prospects et les clients

Obtenez les analyses nécessaires sur ce que vos clients et prospects demandent et sur ce dont ils ont besoin d'aide

Vos demandes

Vos demandes

Vos demandes

Vous pouvez voir vos nouvelles enquêtes et également les accepter, puis acheter les enquêtes après.

Suivez toutes les communications relatives à chaque demande

Suivez toutes les communications relatives à chaque demande

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Définissez-vous des rappels par courriel (par exemple pour des actions de suivi)

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Trier les demandes par catégorie (p. ex. Nouvelle, Acceptée, Rejetée)

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Lorsque vous avez progressé une enquête à un stade supérieur (par exemple de 'Enquêtes acceptées' à 'Enquêtes planifiées'), il vous suffit de cliquer et elle passera au stade suivant