Wealthiee

Wealthiee

(EN)

Wealthiee

(EN)

Das ultimative CRM für Finanzberater

Das ultimative CRM für Finanzberater

Das ultimative CRM für Finanzberater

Bieten Sie Ihren Kunden mühelosen Zugriff auf ihre Portfolios

Liefern Sie ein erstklassiges, zeitgemäßes Kundenerlebnis, das in der digitalen Ära ankommt.

Maßgeschneidert für Finanzberater, Family Offices und Nachlassplanungsanwälte.

Bieten Sie Ihren Kunden mühelosen Zugriff auf ihre Portfolios

Liefern Sie ein erstklassiges, zeitgemäßes Kundenerlebnis, das in der digitalen Ära ankommt.

Maßgeschneidert für Finanzberater, Family Offices und Nachlassplanungsanwälte.

Bieten Sie Ihren Kunden mühelosen Zugriff auf ihre Portfolios

Liefern Sie ein erstklassiges, zeitgemäßes Kundenerlebnis, das in der digitalen Ära ankommt.

Maßgeschneidert für Finanzberater, Family Offices und Nachlassplanungsanwälte.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ihr Kundenlink beginnt hier

Ihr Kundenlink beginnt hier

In Ihren Kalender integriert


Wealthiee ermöglicht es einem Kunden, Meetings basierend auf Ihrem Zeitplan zu arrangieren, was Flexibilität und Zugänglichkeit zeigt und Ihre Beziehung zum Kunden verbessert.

mobile Benutzeroberfläche für persönliche Zwecke
mobile Benutzeroberfläche für persönliche Zwecke

Wenn Ihre Kunden die zentrale Priorität sind

Wir bieten die Werkzeuge, um Ihre Verbindung und Ihr Verhältnis zu Ihren Kunden zu verbessern und sie in ihrer aktuellen Phase zu engagieren.

persönlicher Benutzer
persönlicher Benutzer
mobile Benutzeroberfläche für persönliche Zwecke
mobile Benutzeroberfläche für persönliche Zwecke

Ihr Kunde Edward

Ein Dokument hinzugefügt

2. Apr

10:30

Erste Erinnerung zu Dokument

Heute

14:20

Samuel hat Immobilien hochgeladen

Dokument: Chen-bourg house.pdf

est

4 Apr

Überprüfen und genehmigen Sie das Dokument

Dokument genehmigen

Erhalte Benachrichtigungen, wenn es wichtig ist

Erhalte Benachrichtigungen, wenn es wichtig ist

Erhalten Sie in Echtzeit eine Benachrichtigung über Wealthiee oder per E-Mail, wann immer Ihr Kunde ein Dokument hochgeladen hat, damit Sie immer über den Stand der Dinge informiert sind.

SMS-Updates.

SMS-Updates.

SMS-Updates.

SMS-Updates.

E-Mail-Benachrichtigungen.

E-Mail-Benachrichtigungen.

E-Mail-Benachrichtigungen.

E-Mail-Benachrichtigungen.

Vereinfachung der Konsolidierung

Lead-Generierung für
unabhängige
finanzielle Berater

Lead-Generierung
für unabhängige Finanzberater

Vereinfachung der Konsolidierung

Wir streben danach, hochwertige Leads über unsere verschiedenen Kanäle, auf Mobilgeräten, im Web und auf verschiedenen Landing-Pages zu generieren, indem wir hochmoderne SEO- und SEM-Techniken einsetzen. Lassen Sie uns darauf konzentrieren, Ihnen Geschäft zu verschaffen.

Mit Wealthiee werden Sie Folgendes erhalten:

Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen

Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen

Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen

Erhalten Sie Anfragen direkt von Personen, die Ihr Profil in unserem Verzeichnis ansehen

Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind.

Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind.

Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind.

Erhalten Sie weitere Anfragen, die auf Ihre Eignung abgestimmt sind.

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte für Kunden an.

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte für Kunden an.

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte für Kunden an.

Geben Sie die minimalen Hypothekenwerte für Kunden an.

Quellen führen von mehreren Standorten im ganzen Land

Quellen führen von mehreren Standorten im ganzen Land

Quellen führen von mehreren Standorten im ganzen Land

Quellen führen von mehreren Standorten im ganzen Land

Jeden Lead vorschauen und entscheiden, ob man ihn akzeptiert oder ablehnt

Jeden Lead vorschauen und entscheiden, ob man ihn akzeptiert oder ablehnt

Jeden Lead vorschauen und entscheiden, ob man ihn akzeptiert oder ablehnt

Jeden Lead vorschauen und entscheiden, ob man ihn akzeptiert oder ablehnt

Verwalten Sie Ihre aktiven Leads bis zur Konversion und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus.

Verwalten Sie Ihre aktiven Leads bis zur Konversion und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus.

Verwalten Sie Ihre aktiven Leads bis zur Konversion und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus.

Verwalten Sie Ihre aktiven Leads bis zur Konversion und darüber hinaus von einem einfachen Dashboard aus.

Häufig gestellte Fragen

How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

2

Are enquires leads sent to me exclusive?

3

Can I apply filters so I only get the leads I want?

3

How much does one Enquiry lead cost?

3

What are addtional locations?

3

What is the price for addtional locations?

How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

2

Are enquires leads sent to me exclusive?

3

Can I apply filters so I only get the leads I want?

3

How much does one Enquiry lead cost?

3

What are addtional locations?

3

What is the price for addtional locations?

How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

2

Are enquires leads sent to me exclusive?

3

Can I apply filters so I only get the leads I want?

3

How much does one Enquiry lead cost?

3

What are addtional locations?

3

What is the price for addtional locations?

How many enquires of leads can I expect

The number of enquiry leads you receive will vary depending on your chosen location and selected client criteria.Our sales team are available to discuss your preferred locations and the potential opportunity available. Contact us by filling in the form here.

2

Are enquires leads sent to me exclusive?

3

Can I apply filters so I only get the leads I want?

3

How much does one Enquiry lead cost?

3

What are addtional locations?

3

What is the price for addtional locations?